כיום, יותר מאי פעם, עומדים לרשותך מוצרים פנסיוניים וביטוחיים איכותיים, רבים ומגוונים שלא היו זמינים בעבר ומאפשרים לך לבצע תכנון תהליך פרישה מיטיב וארוך טווח שיבטיח את עתידך ועתיד משפחתך באופן אופטימלי. על מנת לקבל החלטות מושכלות, בראשית סוכנות לביטוח פנסיוני ואלמנטרי מציעים לך את כל הידע והניסיון המקצועי שרכשנו בכל שנות פעילותנו ואת מומחיות אנשי המקצוע שלנו בתחום הביטוח הפנסיוני כדי לספק לך הכנה לפרישה על ידי אנשי מקצוע מיומנים בתפקידם. בתהליך ייעוץ לפרישה עם סוכנות הביטוח שלנו, מובטח לך תכנון תהליך פרישה בראש שקט ועם מבט רגוע אל העתיד.
תהליך ייעוץ לפרישה
כאשר עומדים לרשותך אנשי מקצוע מנוסים ומומחים בתחומם, נעשה תכנון תהליך פרישה איכותי ומבטיח תוצאות. תהליך ייעוץ לפרישה מתנהל באופן הבא:
- ראשית, ייאספו כל החומרים הרלוונטיים על מנת לבחון את האפשרויות העומדות לרשותך ולהתאים את התכנון הפנסיוני לצרכיך. בין השאר ייאספו תלושי שכר, דוחות מקרן הפנסיה, הפוליסות השונות, נתונים שונים על העסקתך במקומות העבודה השונים, נתונים אישיים ובריאותיים שלך ושל בני המשפחה ומידע על נכסיך.
- לאחר מכן, נתחיל בהכנת תיק פנסיוני ובחבילת ביטוחים מותאמת אישית לצרכיך שתמלא את כל הדרוש לך באופן מדויק לך. תפירת שירות מותאם היא ערך עליון בסוכנות בראשית וזהו חלק בלתי נפרד מתהליך העבודה. נבחן את תקינות כל ההפרשות והתשלומים השונים, נבצע סימולציה ותחזית חסכון של הפנסיה העתידית שלך בגיל פרישה על פי הנתונים הקיימים ונתאים את התיק הפנסיוני והביטוחים לפי נתונים אלה.
- לבסוף, לקראת גיל הפרישה נקיים פגישת ייעוץ לתכנון תהליך פרישה מקיף ומפורט הכולל מסלולי השקעה, תכניות לעצמאים או לשכירים, נבחן האם התיק משרת את צרכיך באופן הטוב ביותר ונבצע התאמות לפי הצורך כדי לתת לך את הפרישה הטובה והמניבה ביותר.
הכנה לפרישה
באמצעות תכנון תהליך פרישה איכותי ומקיף, מובטחת לך הכנה לפרישה שתאפשר לך להעביר את השנים הטובות והיפות בחייך כאשר ימי עבודתך יסתיימו וניתן יהיה למצות את המיטב מהפנאי עם המשפחה והיקרים לך ביותר באופן הטוב והמהנה ביותר ולהותיר אחריך ליקרים לך את הטוב ביותר. אנו נשמח לתת לך הכוונה לפרישה שתספק לך את כל אלה.
הכוונה לפרישה
מאז 2011 מובילה בראשית סוכנות לביטוח פנסיוני ואלמנטרי את תחום הביטוח הפנסיוני בישראל ומספקת שירותים מתקדמים ואיכותיים למגוון עשיר של לקוחות יוקרתיים. סוכנינו בעלי עשורים של ניסיון מאחוריהם ויבטיחו לך הכוונה לפרישה שתבטיח לך ימים יפים לאחר פרישתך. לפרטים נוספים על תכנון תהליך פרישה וכדי להתחיל להבטיח את עתידך, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר בהקדם.
